인베스토피디아(Investopedia)의 보고서에 따르면, 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD)는 2024년 4분기 실적에서 전체 수익 기대치를 초과했지만 데이터 센터 수익에서 기대에 미치지 못해 다른 부문에서의 강력한 성장에도 불구하고 주가가 하락했습니다.
AMD 2024년 4분기 재무 실적
2024년 4분기에 AMD는 다음과 같이 보고했습니다.
- 매출은 76억 6천만 달러로 전년 대비 24% 증가하며, 애널리스트 예상치인 75억 3천만 달러를 초과했습니다.
- 조정 주당순이익은 1.09달러로 컨센서스 추정치인 1.08달러를 약간 상회했습니다.
- 순이익은 전년 동기 6억 6천 7백만 달러에서 4억 8천 2백만 달러로 감소했습니다.
- 총 마진은 1%포인트 개선되어 51%를 기록했습니다.
데이터 센터 수익 감소
전반적으로 강력한 실적에도 불구하고, AMD의 데이터 센터 부문은 2024년 4분기에 부진한 성과를 보이며 38억 6천만 달러의 매출을 기록했습니다. 이는 전년 대비 69% 증가한 수치이지만, 애널리스트 예상치인 41억 2천만 달러에는 미치지 못한 결과였습니다. 이러한 부진은 새로운 서버 칩의 예상보다 느린 채택과 Nvidia와의 치열한 경쟁에 기인한 것으로 분석되며, AMD가 성장하는 인공지능 시장을 활용할 수 있는 능력에 대한 우려를 불러일으켰습니다. 투자자들의 우려는 시간 외 거래에서 회사 주가가 약 9% 하락한 것으로 반영되었습니다.
다른 부문의 성과
- 클라이언트 부문은 58% 증가한 23억 달러의 매출을 기록하며, 19억 달러의 예상치를 초과하는 강력한 성장을 보였습니다.
- 게이밍 부문은 반맞춤형 매출 감소로 인해 매출이 59% 급감하여 5억 6,300만 달러를 기록했습니다.
- 임베디드 부문은 13% 감소하여 9억 2,300만 달러의 매출을 보고했습니다.
이러한 다양한 부문의 혼합된 결과는 2024년 4분기 AMD가 직면한 다양한 시장 역학과 도전 과제를 강조합니다.
CEO 통찰력 및 전망
리사 수 박사, AMD의 회장 겸 CEO는 2024년을 회사에 있어 "변혁의 해"로 묘사하며, 연간 기록적인 매출과 강력한 수익 성장률을 강조했습니다. 2025년을 내다보며, 수 박사는 AMD의 제품 포트폴리오 강점과 고성능 및 적응형 컴퓨팅 솔루션에 대한 수요 증가를 언급하며 지속적인 성장 기회에 대해 낙관적인 전망을 보였습니다. 2025년 1분기에 대해 AMD는 매출이 $68억에서 $74억 사이로 예상된다고 가이던스를 제공했으며, 이는 2024년 1분기의 $54억에서 상당한 증가를 나타냅니다.
고성능 및 적응형 컴퓨팅의 성장 요인
- 데이터 복잡성 및 처리 요구 증가: 클라우드 서비스와 데이터 센터의 확산이 고성능 컴퓨팅(HPC) 시스템 수요를 주도하고 있습니다.
- 인공지능(AI) 및 생성적 AI 발전: AI 알고리즘 훈련과 예측 모델링에 대한 높은 연산 성능 요구로 HPC 시스템이 필수적으로 자리 잡고 있습니다.
- 산업 전반에 걸친 사용 증가: 의료, 금융, 제조 등 다양한 산업에서 HPC가 혁신을 이끌고 있습니다.
- 가속 컴퓨팅 및 엣지 컴퓨팅의 발전: 원격 작업과 실시간 데이터 처리 필요성이 증가하면서 고성능 및 적응형 컴퓨팅 솔루션에 대한 수요가 높아지고 있습니다.
- 정부 및 기업의 투자 증가: 데이터 센터 인프라 및 HPC 기술 개발을 위한 대규모 투자가 진행 중입니다.
투자할 만한 미국 주식 5개
AMD의 4분기 실적과 HPC 및 AI 시장 성장에 기반하여 투자 가치가 높은 주식 5개를 선정했습니다.
1. Advanced Micro Devices (티커: AMD)
- 데이터 센터 및 AI 가속 칩 시장에서 지속적인 성장 가능성.
- 고성능 및 적응형 컴퓨팅 솔루션의 강점.
2. NVIDIA (티커: NVDA)
- 데이터 센터 및 AI 가속 칩 시장에서 지배적인 위치.
- HPC 및 AI 칩 기술의 선도 기업으로, 지속적인 혁신을 통해 시장 점유율 확대.
3. Microsoft (티커: MSFT)
- Azure 클라우드 플랫폼을 통해 AI 및 HPC 시장에 적극적으로 투자.
- OpenAI와의 협력을 통해 AI 기반 데이터 센터 및 고성능 컴퓨팅 확장.
4. Broadcom (티커: AVGO)
- 데이터 센터 및 AI 칩 기술 관련 반도체 공급업체.
- 고성능 및 AI 네트워크 칩 분야에서 강력한 입지 확보.
5. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (티커: TSM)
- AMD 및 NVIDIA의 반도체 생산을 담당하는 세계 최대 반도체 제조업체.
- HPC 및 AI 칩 수요 증가로 인해 지속적인 성장 기대.
이 기업들은 고성능 컴퓨팅(HPC), AI, 데이터 센터 및 클라우드 컴퓨팅 시장의 성장과 직접적인 관련이 있으며, 장기적인 투자 가치를 가진 종목들입니다.