블룸버그 최근 보고서에 따르면, 델 테크놀로지스(Dell Technologies)는 엘론 머스크의 인공지능 스타트업 xAI에 AI 최적화 서버를 공급하기 위한 50억 달러 수준의 중요 계약을 체결할 예정이라고 전해 집니다. 이는 급성장하는 AI 인프라 시장에서 중요한 의미를 가지며, 델과 xAI 모두에게 미래 시장을 선점할 전략적 기회를 제공할 것으로 예상합니다.
델-xAI 거래 세부사항
델과 xAI 간의 계약은 2025년 후반부터 NVIDIA의 GB200 GPU가 탑재된 AI 서버를 공급하는 것이 가장 핵심적인 사항입니다. 이번 계약 규모는 50억 달러 이상으로, 이는 2024년 델의 AI 서버 매출(29억 달러)의 거의 두 배에 해당하는 막대한 수준의 투자입니다. 해당 소식이 전해지면서 델의 주가는 4-6% 상승하는 긍정적인 반응을 보였습니다.
GB200 기능
NVIDIA의 GB200 Grace Blackwell 슈퍼칩은 AI 컴퓨팅 성능에서 획기적인 발전을 제공할 것으로 예상하는 제품으로, 주요 특징은 다음과 같습니다.
- Grace CPU 1개 + Blackwell B200 GPU 2개 결합
- H100 대비 최대 6배의 AI 성능
- 멀티모달 작업에서 에너지 소비 25배 감소
- GB200 NVL72 시스템: 최대 13.5TB HBM3e 메모리 및 576TB/s 대역폭
이번 계약은 AI 인프라 시장에서 GB200과 같은 차세대 하드웨어의 중요성을 확인할 수 있는 것이며, AI 산업의 경쟁력을 결정짓는 요소로 하드웨어 선점이 필수적임을 보여주는 사례라 하겠습니다.
xAI, 지속적인 AI 인프라 확대
머스크의 xAI는 AI 인프라를 경쟁사 대비 더욱 신속히 확장하고 있으며, 멤피스, 애틀랜타 등에 대규모 슈퍼컴퓨터 시설을 구축 중이며, 이는 미래 시장 선점에 큰 역할을 할 것으로 기대됩니다.
- 멤피스 "컴퓨트 기가팩토리": 200,000개의 NVIDIA GPU 운영 중
- 2025년 여름까지 GPU 300,000개 추가 확보 예정
- 최종적으로 100만 개 GPU 인프라 구축 목표
- 애틀랜타 데이터 센터 10년 계약, 7억 달러 규모 장비 운영
xAI의 이러한 공격적인 확장은 OpenAI, Anthropic, Google DeepMind와 같은 선두 기업들과의 경쟁을 위한 전략적인 움직임으로 막대한 투자비가 소요되는 상황입니다.
투자가능한 주식 티커 5개
1. Dell Technologies (NYSE: DELL)
- 50억 달러 규모의 AI 서버 계약으로 AI 인프라 시장에서 입지 강화
- AI 서버 수요 급증으로 2026년까지 AI 서버 매출 140억 달러 예상
- NVIDIA와의 협력으로 최신 AI 하드웨어 공급망 확보
2. NVIDIA (NASDAQ: NVDA)
- GB200 GPU의 AI 컴퓨팅 성능 대폭 향상
- 델, xAI, Tesla 등 대형 고객사 확보
- 데이터센터 AI 칩 시장에서 80% 이상 점유율
3. Supermicro (NASDAQ: SMCI)
- AI 서버 제조업체로, 델 및 NVIDIA와 협력하여 수익률 상승
- AI 최적화 서버의 GB200 GPU 탑재 가능성으로 하드웨어 시장 주도 가능성 증가
- 최근 AI 시장 성장과 함께 주가 400% 이상 상승을 실적으로 증명
4. Broadcom (NASDAQ: AVGO)
- 최근 NVIDIA와 더불어 주목받는 AI 서버용 고속 네트워크 칩 및 반도체 공급업체
- NVIDIA, Dell, Supermicro 등과 협력하여 AI 데이터센터 최적화 솔루션 보유 기업
- 미래 AI 트래픽 증가로 인한 고속 네트워크 및 스위치 시장 성장의 수혜종목
5. Equinix (NASDAQ: EQIX)
- xAI와 같은 AI 기업들이 활용할 대형 데이터센터 운영
- 전 세계 클라우드 및 AI 서버를 위한 데이터센터 인프라 제공
- AI 및 클라우드 확장으로 인해 장기적 수요 증가